Vzdělávací program finančního plánování

Rozviňte své dovednosti v oblasti strategického finančního poradenství

Náš strukturovaný vzdělávací program vás provede komplexní cestou od základů finančního plánování až po pokročilé investiční strategie. Získáte praktické znalosti, které můžete okamžitě aplikovat ve své praxi.

Začít vzdělávání

Vaše cesta k expertize

Náš program je navržen jako postupná cesta, kde každý modul staví na znalostech z předchozích lekcí. Začnete základy a postupně se propracujete k pokročilým technikám finančního plánování.

Každý krok je pečlivě strukturován tak, aby vám poskytl nejen teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti, které můžete okamžitě využít v reálných situacích.

Modulů

Hodin

Týdnů

Progresivní vzdělávání

Od základů po pokročilé techniky - každý krok vás přiblíží k mistrovství ve finančním plánování

Moduly vzdělávacího programu

Každý modul je navržen tak, aby vás postupně vedl od základních principů k pokročilým strategiám finančního plánování

Základy finančního plánování

Seznámíte se s fundamentálními principy finančního plánování, naučíte se analyzovat finanční situaci klientů a vytváret základní finanční plány. Tento modul položí pevné základy pro všechny následující lekce.

Klíčové dovednosti:

Finanční analýza Rozpočtování Cashflow management Základní investice

Investiční strategie a portfolia

Prohloubíte znalosti o různých investičních nástrojích a naučíte se vytvářet diverzifikovaná portfolia. Zaměříme se na moderní teorii portfolia a praktické aplikace v českém prostředí.

Klíčové dovednosti:

Asset allocation Diverzifikace Rizikové profily Výkonnost portfolia

Daňové plánování a optimalizace

Zvládnete komplexní daňové plánování v kontextu finančního poradenství. Naučíte se využívat daňové nástroje pro optimalizaci klientových financí a pochopíte aktuální daňovou legislativu.

Klíčové dovednosti:

Daňová optimalizace Legislativa Daňové nástroje Plánování příjmů

Pojišťovnictví a ochrana majetku

Osvojíte si principy pojišťovnictví jako součásti komplexního finančního plánování. Naučíte se vyhodnocovat pojistné potřeby klientů a doporučovat vhodná pojistná řešení.

Klíčové dovednosti:

Pojistné analýzy Rizikové hodnocení Pojistné produkty Ochrana majetku

Penzijní plánování a dlouhodobé spoření

Zaměříte se na dlouhodobé finanční plánování s důrazem na přípravu na důchod. Pochopíte fungování penzijního systému a naučíte se vytvářet efektivní strategie pro dlouhodobé spoření.

Klíčové dovednosti:

Penzijní systém Důchodové plánování Dlouhodobé spoření Životní cykly

Pokročilé techniky a klientská komunikace

Završíte vzdělávací program zvládnutím pokročilých technik finančního plánování a dokonalou klientskou komunikací. Zaměříme se na psychologii klienta a efektivní prezentaci finančních plánů.

Klíčové dovednosti:

Pokročilé analýzy Klientská komunikace Prezentační dovednosti Psychologie klienta

Hodnocení a certifikace

Každý modul obsahuje praktické úkoly a průběžné hodnocení, které vám pomohou upevnit získané znalosti. Na konci programu získáte certifikát o absolvování.

Průběžné hodnocení po každém modulu

Praktické case study z reálné praxe

Závěrečný projekt s prezentací

Certifikát o úspěšném absolvování

Možnost následného mentoringu

Získat více informací